الموسم الثاني من الأنمي ... تدور أحداث القصة في عالم سحري يدعى ماستاركيرا، حيث في أحد الاجيال الماضية يظهر من العدم ” Bahamut ” ويحاول تدمير هذا العالم، ويتوحد لمجابهته والقضاء عليه كل من البشر والآلهات والشياطين، ويستطيعوا ختم قوته في مفتاح ذو قسمين، القسم الاول يأخذه الشياطين والثاني تأخذه الآلهات، لهدف عدم إتحاد المفتاح ويطلق سراح الـ Bahamut من جديد، بعد ذلك بما يقارب 2000 عام يمر العالم بحقبة سلام للحظة ما بشرية تسرق نصف المفتاح من الألهات.