الموسم الثاني من الأنمي ... كيوتو مدينة تحتوي على ثلاثة أنواع من السكان ” بشر , راكون , تينغو ” ياسابورو هو الإبن الثالث لعائلة الراكون التي كانت تحكم كيوتو ولكنهم كانوا منتهكين من قبل جماعة من البشر تعرف بنادي الجمعة , وينشب قتال بين عائلة الراكون وفي نفس الوقت تظهر فتاة بشرية من تكون هذه الفتاة وماذا ستفعل.