تكملة لأحداث الموسم السابق والذي تحدث عن أوكازاكي تومويا طالب في السنة الثالثة الذي كره حياته بشدة لكنها أوشكت أن تتغير بعد أن قابل في طريقه إلى المدرسة فتاة تدعى (ناغيسا ): ومن حينها وتـومـويـا أصبح يرى في أحلامه عالم كئيب وهو العالم الذي نراه في بعض
الحلقات لا يوجد فيه أحد إلا فتاة وحيدة (التي هي ناغيسا). ثم يكتشف تومويا بأن هذه الفتاة لديها قدرة خاصة لصنع أشياء جديدة من النفاية والخردة فتقوم بصنع جسد آلي له… لهذا تتجدد حياته في هذا العالم. لكنه يخفق بالعودة إلى الحياة لعدم امتلاكه الروح . في النهاية يحل الشتاء وتصبح الفتاة غير قادرة على التحرك أكثر… لكن تومويا يقنعها ببناء سفينة لكي يستطيعان الهرب من الشتاء ويستمران في حياة سعيدة. في هذا المسلسل سيجد تومويا وناغيسا أصدقاء جدد وتبدأ علاقات الصداقة تتوطد فيما بينهم وتبدأ تظهر لكل منها مشكلة خاصة ويقوم الجميع بمساعدة بعضهم البعض في حل هذه المشاكل..