تكمله لاحداث المواسم السابقه ... في المستقبل القريب تطورت البشرية الى مستوى اصبح فيه الانتقال من الجسد البشري إلى جسدٍ آلي ممكنا. هذا ساعد في تطور العلم على صعيد جسدي ومعرفي. ولكن هذا ايضا دعى المجرمين إلى الاستفادة من هذه التقنية في ابتكار اساليب جرائم جديدة منها ما يكون شديدة الخطورة. وردا على هذا فقد انشأت الحكومة اليابانية قسما خاصا بمكافحتها يطلق عليه “القسم 9” وهو وحدة شرطة مستقلة تتعامل مع هذا النوع من الجرائم الحساسة. القسم 9 بقيادة دايسكي اراماكي و موكوتو كوساناغي لطالما تعامل مع هذا النوع من الجرائم بنجاح. ولكن هاهم يواجهون مجرم جديد من نوع اخر يطلق عليه “الرجل الضاحك” فيجدون انفسهم في وسط معمعة خطيرة في محاولة تعقب اثر هذا المجرم الذي يترك وراءه آثارا مما يجعل الامر اشبه بمطاردة بين قط وفأر.