تتحدث عن أزوما أكيرا والذي عاد إلى اليابان بعد غياب دام 10 سنوات، أكيرا يجد نفسه يتعرض لهجوم و يتم القبض عليه من قبل مسلحين غرباء، لكن يتم إنقاذه من قِبل صديقة طفولته أوغون أسابوكي و البوبوكي الذي أصبح ذراعها الأيمن.
القصه تحكي عن فتي يدعي "يوكيو" و اصدقائه ينادونه ب "كيوكي" , هو مراهق يحب الموسيقي , تتغير حياته عندما ينقذ صاحب الكلب "بيك" من بعض الفتيان هو عازف جيتار في فرق مغمور "مينامي ريوسكي" . الاثنان يصبحان اصدقاء , ومن هنا تبدأ رحلتهما الموسيقيه. القصه تدور حوله بداية , و تطور و الانتشار الفرقة الروك التي ستمي فما بعد ب "بيك" و اسمهم في امريكا هو "فرقة المتجر المنغولي". من الجذاب رؤية الفتي "كيوكي" و هو يتطور في دروس الجيتار حتي يصبح محترفا في نهاية الانمي .
تكملة للمواسم السابقة والتي تتحدث عن موريتاكا ماشيرو, طالبٌ عادي في الصف التاسع و هو موهب بالرسم. أكيتو تاكاجي طالبٌ مجتهد في الصف التاسع و كاتب موهوب. الإثنان في صفٍ واحد, مختلفين و لكنهما مكملين لبعضهم البعض. في يومٍ من الأيام, إقترح و أقنع تاكاجي ماشيرو بفكرة أن يصبح أكبر مانقاكا في اليابان. تاكاجي يريد أن يصبح الأفضل بأفكاره, و ماشيرو برسمه يريد أن يتزوج فتاة أحلامه, أزوكي ميهو.
موريتاكا ماشيرو, طالبٌ عادي في الصف التاسع و هو موهب بالرسم. أكيتو تاكاجي طالبٌ مجتهد في الصف التاسع و كاتب موهوب. الإثنان في صفٍ واحد, مختلفين و لكنهما مكملين لبعضهم البعض. في يومٍ من الأيام, إقترح و أقنع تاكاجي ماشيرو بفكرة أن يصبح أكبر مانقاكا في اليابان. تاكاجي يريد أن يصبح الأفضل بأفكاره, و ماشيرو برسمه يريد أن يتزوج فتاة أحلامه, أزوكي ميهو.
الحرب التي واصلت حتى تركت أثرها على التاريخ ! أثرّت على العالم بأسره . هناك مجموعتان رئيسيتان إشتركتا في هذه الحرب :- المجموعة الأولى : تشمل الوحوش والمعروفة باسم “Chiropterans” وهم في الحقيقة “Immortals” ويتغذون على الدم البشري للعيش .. المجموعة الثانية : والمعروفة باسم “Red Shield” ((الدرع الأحمر)) مهمتها هي تعقيب الوحوش وإبادتها .. وهم من البشر
