يستيقظ كيريتو في غابة خيالية واسعة مليئة بالأشجار الشاهقة. وفي بحثه عن أدلة على حقيقة محيطه، يصادف صبيًا صغيرًا يبدو أنه يعرفه. وأثناء بحثهم عن والدي الطفل، يجد كيريتو ذكريات غريبة تعود إليه. ذكرى من طفولته، ومن هذا الولد، وفتاة أيضاً بشعر ذهبي، واسم كان يجب ألا ينساه أبداً – أليس.
تدور القصه حول "سوك جيو" والذي يبحث عن أخته الهاربة ولم يدخر مال أو جهد وبعد فترة قليلة قاده بحثه إلى نتائج حيث ادعى شخص من معارفه أنه وجد الفتاة. لكن السرور قد تحول إلى صدمة حينما علم "سوك" أنها تعمل كعاهرة في وسط مدينة "سيول". قرر "سوك" أن ينتحل شخصية زبون لكي يتمكن من الاقتراب من أخته. لكن قبل اللقاء المنتظرانتشر الهلع في مدينة سيول عندما ماتت متشردة في المدينة وعاد للحياة مرة أخرى وبدأ في مهاجمة وأكل أشخاص آخري