تدور أحداث القصة في عالم سحري يدعى ماستاركيرا، حيث في أحد الاجيال الماضية يظهر من العدم ” Bahamut ” ويحاول تدمير هذا العالم، ويتوحد لمجابهته والقضاء عليه كل من البشر والآلهات والشياطين، ويستطيعوا ختم قوته في مفتاح ذو قسمين، القسم الاول يأخذه الشياطين والثاني تأخذه الآلهات، لهدف عدم إتحاد المفتاح ويطلق سراح الـ Bahamut من جديد، بعد ذلك بما يقارب 2000 عام يمر العالم بحقبة سلام للحظة ما بشرية تسرق نصف المفتاح من الألهات.

تدور احداث القصة في المستقبل القريب حيث تتواجد الوحوش و الأشباح التي تجوب هذا العالم وتعم الفساد في أرجاءه ويسمون بالـفانتوم ٬ هاروهيكو ايتشيقو في سنته الأولى في الأكاديمية برفقة ماي كاواكامي يحاربون الفانتوم و يتصدون لهم ومع مرور الوقت يدركون شيئاً فشيئاً عن حقيقة هذا العالم .

على الرغم من أن تشيسي هاتوري ما زالت في ربيعها السادس عشر، إلا أنها قد فقدت والديها، و نبذها أقرباؤها، و أصبحت تحيا حياة بائسة مجردة من الأمل، و فجأة وسط غياهب اليأس يظهر ساحر غريب الهيئة يعرض عليها عرضا يصعب رفضه، ما هو هذا العرض؟ وإلام يهدف هذا الساحر؟ و كيف ستؤثر هذه الأحداث على حياة تشيسي؟

تأتي سيستينا إلى أكاديمية السحر، لصقل مهارتها بغرض حل لُغز قلعة السماء، وذلك بعد أن هجرها مُعلمها المفضل. لكنها تُصدم بالمعلم غلين الكسول والغبي، والذي لا يبدوا أنه كُفئ لمهمة التعليم، فماذا سيحدث؟