سيف وسحر يسيطران على قارة كنعان . في هذه القارة يوجد ثلاث دول قوية: المملكة العمورية المقدسة والمملكة الإشليفينة والممكلة الفاردونيسية واللاتي يتشاركن في توازن دقيق للقوة. حيث إن حلت كارثة على إحدى هذه القارات الثلاث فإن الحرب ستنتشر في جميع أنحاء القارة. كما يقيم هناك التنين الشرير المخيف الذي يدعى داغان زوت وهو يملك قوة لا يمكن دحضها و أينما ذهب لا يخلف وراءه سوى دمارا وأرضا محروقة. انضم والدا "هيرو" بايرو وكيسمتيتي لسحرة آخرين في طقوس سحرية قبل عشر سنوات في محاولة لختم داغان زوت لكنها باءت بالفشل عندما أعاقهم شخص ما. هذا الختم سيعرف لاحقا باسم "مأساة بالباغوا". وبعد أن أنقذ الشاب هيرو من قبل جيرو بدأ بتعلم المبارزة كي يتمكن من الثأر لوالديه. والآن وبعد مرور عشر سنوات حين بلغ السادسة عشرة من العمر غادر هيرو موطنه في رحلة لقتل التنين الشرير وأدرك جيرو أن ليس لديه خيار آخر سوى مرافقته. في عملية البحث عن التنين الشرير قابل هيرو أناسا من مختلف الأجناس والذين انضموا معه في بحثه للقضاء على داغان زوت.. لكن هل سينجح هيرو حقا في تخطي العهد الذي أخذه على عاتقه ويهزم داغان زوت