تقع احداث الانمي بعد 16 عامًا من وضع " قانون النظام و الآداب العامة في تربية الطفل الصحية " و الذي يمنع اللغة الخشنة و النكت القذرة في البلاد ، " تانوكيشي أوكيوما " تنضم إلى قيادة نخبة مدرسة الآداب العامة و حصلت مؤخرًا على دعوة لمنظمة مكافحة المجتمع و مؤسسها " أيامي كاجو " ، العديد من الأعضاء انضموا إلى المنظمة نتيجة لابتزاز " أيامي " لهم ، يشارك " تانوكيشي " في النهاية في أعمال بذيئة ضد " أنّا " رئيسة مجلس طلبة الموهوبين

هاسيغاوا كوداكا قد انتقل الى مدرسة جديدة، وهو يحاول كالعادة أن يكون له أصدقاء، لكن شعره ذي اللونين وشكله وطبيعته الذين يجعلونه يبدو كأفراد العصابات لا يساعدونه، في أحد الأيام يدخل فصله ليجد زميلته يوزورا تتكلم مع صديقها الخيالي، ثم يكتشف الاثنان أنهما ليس لديهما أي أصدقاء ويقرران أن الحل هو انشاء نادي لمن ليس لديه أصدقاء، يفتتحان نادي الجيران ويبدأ البعض من الأشخاص الذين لا يملكون أصدقاء بالانضمام اليه، ويحاولون فيه تقوية روابطهم ليصبحوا أصدقاء، فهل سوف ينجحون بذلك ولا يوجد أي أحد منهم لديه خبرة بالصداقة؟

في طُفولته، عانى ماساموني ماكابي كثيراً بسبب طِفلةٍ غنيّةٍ تُدعى آكي أداغاكي، لَقّبته بالخنزير بسبب مَظهره المُمتلئ. بحثاً عن الإنتقام ضدّ مُعذّبته، يعمل ماساموني بجِدٍّ لتحسين نفسه و يعود كطالب ثانويّةٍ نرجسيٍّ شديد الوَسامة. عندما قابل آكي ثانيةً، إستعدّ للتنفيذ انتقامه. بمُساعدةٍ من خادمة الفتاة الغنيّة، يوشينو كويواي، يبدأ ماساموني ببناء علاقته مع آكي ببطء، عازماً على كسر قلبها عندما يحين الوَقت المُناسب. مع هذا، تبدأ صداقته بآكي بالنموّ، يبدأ ماساموني بالتّشكيك بهدف خُطّته المُخادعة، و إن كان تحقيقها هو ما يرغب به قلبه حقّاً.