تدور حول أعظم قاتل على وجه الأرض الذي يعرف فقط كيف يعيش كأداة من أجل موضفيه، إلى أن توقفوا عن السماح له بالعيش. وُلِدَ من جديد بفضل نعمة الإلهة في عالم السيوف والشعوذة، وعُرِضَ عليه فرصة للقيام بالأشياء بشكل مختلف هذه المرة، ولكن هناك مشكلة: عليه القضاء على بطل خارق القوة سيؤدي لنهاية العالم ما لم يتم إيقافه.

حالة من الأرق أجتاحت العالم أجمع. تم تطوير دواء لمواجهة هذا المرض المجهول. ومن هنا وُلد البلوديفورز بطل القصة هو مي ريو ويُطلق عليه اسم “وليد الأمل” كونه أبناً لبشري وبلوديفور وهو الأمل لانهاء النزاع بين البشرية والبلوديفورز. ولكن، حادثة ما تجعله يسجن في سجنٍ خاص يفورز ليكتشف أن السجن يقبع في مدينة آوري المهجورة والتي يعيش فيها وحوش غامضة. لماذا يُرسل البلوديفورز إلى هذه المدينة المهجورة؟ وما هي تلك الوحوش ولماذا تعيش هناك؟ اسئلة كثيرة غامضة سيكشفها بطلنا ورفاقه.

 ياسوري شيتشيكا وريث لفن الكيوتو ريو و هو يعتبر من فنون السيوف القتالية, المميز في هذا الفن بأنه لا يستخدم به سيف. يعيش ياسوري مع إخته الكبرى نانامي في جزيرة معزولة عن باقية العالم. و في يوم من الأيام, تزورهم إمرأة تدعى توقامي و تطلب مساعدة شيتشيكا في جمع الإثنا عشر سيف الأسطوري. تبدأ رحلة توقامي و شيتشيكا في البحث عن السيوف الإثنا عشر, و في كل رحلة و كل سيف سيشهدون على مصاعب و قتالات, فـ هل سيجمعون السيوف؟

إليونورا فيلتاريا إحدى الفانايديس السبع الذين يزرعون الخوف و الرعب بنفوس أعدائهم و لكل منهم سلاح قوي حصل عليه من التنين و هذا من أجل حكم الأقاليم السبع، تقود إليونورا حرباً على “بورن” و أثناء المعركة تواجه الشاب المقاتل تايغر و تهزمه لكنها تبقي على حياته بعد إعجابها بمهارته في المقابل يتعهد تايغر بالولاء لها.

تورو أكورا هو جندي متقاعد يبلغ من العمر 20 عاما تعب وملل من الحياة الا أن الحرب قد انتهت الان. وقال انه واجه تشايكا ترابانت، وهي مشعوذة تبلغ من العمر 14 عاما تحمل تابوتاً، وتتمسك بالأمل في العثور على معنى لحياته مرة أخرى. وتسافر مع الاثنين تورو و شقيقة المعتمدة، أكاري، فيشكلو مجموعة يعملون كفريق

 (شيمازو تويوهيشا)، ساموراي ويُعتبر كـ رمز تاريخي حقيقي. ينتقل بشكلٍ ما إلى عالمٍ بديل في معركة سِكيغاهارا. يُقابل هناك رموزاً تاريخية آخرى كـ (نوبوناغا أودا).

كينشي ماساكي هو ألآخ الغير شقيق لـ تينجي ماساكي والذي كان يعيش في اليابان, وذلك حتى تم أستدعاهُ الى أرض غريبة, هذه ألآرض الغريبة التي شهدت العديد من الحروب التي لآنهاية لها, والتي تم خوضها بأستعمال الـ سيكجين, وهيا أسلحة بيولوجية ميكانيكية يسيطر عليها محارب مقتدر يسمى بالـ السيكشي والذي يستخدم قوة سحرية تسمى أهويو,والذي يتبين لآحقاً بأن كينشي هو سيكشي مميز,وعلى مايبدو بأن هناك شخص ما لديه سبب لـوجود كينشي في هذا المكان, ولكن من ولماذا هذا ما سنعرفه

ستاز هو مصاص دماء شاب يترأس مساحة واسعة من عالم الشياطين, لكن لديه اهتمام بعالم البشر ويحب الثقافه اليابانية عندما يسمع بفتاة يابانية تدعى “ياناقي فيومي” انها دخلت فجأة عالم الشياطين يحاول أن يستغل هذه الفرصة لكن بينما يحاول أن يعقد صفقة مع الدخيلة يتم اغتيال الفتاة من قبل وحش للتحول إلى شبح ه