القصة تدور حول بوجي وهو أمير أصم وضعيف لا يستطيع حمل حتى سيف صغير ويسعى جاهدًا لأن يكون ملكًا لكونه الابن الأكبر للعائلة الحاكمة، إلا أن الناس حوله يتحدثون عن كونه ميؤوسًا منه. يتخذ يوجي صديقًا له و هو كاغي (الظل) و هو حرفيًا ظل على الأرض ويستطيع فهم بوجي، لتبدأ حياة يوجي بالتغير تدريجيًا.

تكملة لأحداث الموسم الأول ... حيث تركّز القصة على فتى يُدعى Rin Okumura, قام بتربيته طارد أرواح مشهور باسم Father Fujimoto. بعد شجار بين الاثنين يكتشف Okumura بأنه ابن شيطان. يدعوه هذا الاكتشاف لمحاربة قدره و ذلك بالانضمام لأكاديمية True Cross لطرد الأرواح و قتال العفاريت, و لكن عندما يقوم باستخدام سيف والده لأداه المهمة يؤدي ذلك إلى تحرير قوى مظلمة في داخله