[ Charles Karino ] طّيار مرتزقة ولد في مملكة [ Levammian ] أخذ على عاتقة مهمة حراسة فتاة تدعى [ Fana del Moral ] و التي سوف تصبح في المستقبل زوجة الأمير [ Carlo ] ، حيث ذات يوم إستلم مهمة مفاجئة و علية الطيران لأكثر من 12،000 كيلومتراً لحماية الفتاة من العدو الذي إستهدفها بعد معرفة أنها ستكون إمبراطورة لدولتها هذه المهمة في الحقيقة هي مهمة سرية عن العدو ، في نهاية المطاف يكتشف [ Charles Karino ] أن العملية سرية حيث أراد العدو فك التلغراف الذي اُرسل إلى [ Fana del Moral ] من الأمير .

الموسم الثاني.