تبدأ عند ظهور بوابة في منطقة جينزا في طوكيو في وقت ما من القرن 21، بدأت تنهمر من البوابة وحوش و فرسان من العصور الوسطى لأوروبا و كائنات أخرى خيالية و بدأت بقتل المواطنين في طوكيو، و يُعرض هذا الحدث باسم حدث جينزا. أرسلت الحكومة مجموعة صغيرة من الجنود من قوات الدفاع الذاتية اليابانية (بديلة عن الجيش الياباني) إلى عالم مختلف خلف البوابة، بقيادة الجندي الأوتاكو يوجي وجدت المجموعة أن القرى في هذا العالم تتعرض لهجوم من قبل تنين، فتاة جنية (إلف) و التي نجت من ثوران التنين تنضم إلى المجموعة خلال سفرها عبرأ العالم الجديد و الخطير.

تتمحور قصة هذا الأنمي على فتى بالمدرسة الثانوية أسمهُ ريوتا عاش بطفولتهِ حادثة تركت أثرًا في حياتهحيث كانت لديه صديقه من الطفولة تُدعى كورونيكو و كانت تؤمن أن هُناك وجود للكائنات الفضائية بل حتى إنها تدعي أنها رأت أحدهم…..و لكن في يومٍ ما وجه كِلا الطفلان حادث كانت نتيجتهُ فقدان كورونيكو و إصابة ريوتا و عاش ريوتا بقية أيامه و هو يشعر بالحزن و تأنيب الضمير على ما أصاب كورونيكو… و في أحد الأيام تأتي طالبة منقولة لمدرسة ريوتا و كان المفاجأة الكُبرى أنها نسخة طبق الأصل عن كورونيكو و لكن أسمها كان مختلفًا حيث كانت تُدعى نيكو , و بمرور الوقت يتبين أنها تمتلك قوى سحرية غريبة تعمل بها على إنقاذ من هُم على وشك الموت و يشاركها ريوتا بالمغامرات التي تخوضها

تاكيشي ناناسي هو طالب عادي في الثانوية ولديه ماضِ غامض.بسبب ظروف معينة كوّن ثنائي زائف مع صديقة طفولته كورامي إيسوشيما, لكنه عاش حياة طبيعية. و في أحد الايام مرّ بجانب فتاة تدعي موي أيبافي زيّ لم يري له مثيل , منهارة في الحرم المدرسيّ.وهذا الأمر غيّر قدر تاكاشي بالكامل . موي أخبرت تاكاشي بأنها ساحرة , و اعتذرت له لأنها قامت بتحويله إلى ساحر.

تدور أحداث القصة حول طالبين في المرحلة الثانويه هاروتا و تشيكا و هما أحد أعضاء نادي الآلات الموسيقية النافخة الذي على وشك أن يغلق بسبب قلة أعضاءه ٬ هاروتا و تشيكا صديقان منذ الطفوله تدربا بجد و اجتهاد على الآلة الموسيقية لإتقانها و يحاولان جاهدين بأن يضموا المزيد من الأعضاء للنادي كي لا يغلق .

الموسم الثالث .