طالب شاب في مدرسة عليا يختفي بشكل غامض ثم يجد مقتول يبدا الناس بالتحري عن قضيته ويعتقدون بان الذي قتله هي امراة من السماء , ويبرز طالب المدرسة العليا الشاب الذي وجد Kurodaالمحتضر. من ذلك الوقت على أخذ يقوم بحماية المدينة وأولئك الذين سقطوا إلى الظلام.

في محاولة لإنقاذ كلاً من المملكة السحرية والسماء ولإعادة تدفق أكتو تتدفق طاقة كل شيء ، الملك السحري مونتو يجب أن يتبع رؤية ويجدالفتاة يومي في العالم الطبيفي ، يومي فتاة عادية ولكنها الوحيدة التي تستطيع رؤية الجزر العائمة في السماء …

تدور احداث القصة في شيبويا حيث يعيش هناك وحوش تُعرف بإسم “جوتِنغاي” مع البشر. في يوم، يُقابل صبي سياف يشبه الدُب يُدعى “كُومِتاتسو” ليصبح بعدها متدرب لديه ويصبح إسمه “كيُوتا”.