هذا عالم شاسع ، مملوء بمخلوقات متنوعة وغريبة مثل القيثارات أو الشياطين أو الجان. أدى هذا التعايش إلى إنشاء العديد من بيوت الدعارة لإرضاء مختلف خيال العملاء. ثم نتبع الترحال مع ستانك (الإنسان) وزيلف (القزم)، في مهمتهم الخاصة جدا: لإنشاء حسابات تجاربهم الجنسية مع الأنواع المختلفة الموجودة في بيوت الدعارة في هذا العالم.

قبل ثلاثة سنوات علِمَ العالم عن وجود مخلوقات رائعة و جميلة و خلابة من لحمٍ و دم و أيضًا من ريشٍ و قرون، وبفضل قانون التبادل الثقافي علمت هذهِ المخلوقات الأسطورية عن طمعهم، وكان هنالك بشري تعيس في سن المراهقة اسمه كورسو كيميهيتو التحق في برنامج التبادل الحكومي وقد قُلب عالمه رأسًا على عقب، و أتت فتاة تُدعى ميا كانت وظيفتها العيش مع كورسو لتعتني به و تتأكد من أنَّ حياته تسير بتماشٍ مع التبادل، لسوء الحظ بالنسبة لكورسو فإنَّ ميا فتاة جميلة و مثيرة و لا يمكنه إنكار ذلك، و يوجد قانون صارمٌ للغاية يمنع تزاوج الأجناس المختلفة و الأسوء من ذلك بأنها ساحرة ، ماذا سيفعل الإنسان المراهق الهرموني؟

قصة انمي Shinmai Maou no Testament تدور حول باسارا توجو الطالب في السنة الأولى من المرحلة الثانوية و الذي يُفاجئ بسؤال منوالده: “ألم تقل بأنك تريد أختًا صغرى؟” ليُعلن بعدها والده عن زواجه، والده أخذ معه أختين جميلتين من زوجته لكنه غادر في رحلة إلى الخارج، على كل حال،الأختان ميو و ماريا ناروسي في الحقيقة هما شيطانتان مبتدأتان

القصة تحكي عن شاب اسمة (ايسي) هو فتي غبي ومنحرف في سنة الثانية (الثانوي) . عندما خرج على موعد مع أول صديقة (اسانو يوما) يقتل علي يدها . (رياس جريموري) وهي شيطانه تحول جسده بعد قتلة الي شيطان . هوية اسانو الحقيقية هي (Reinare) ، ملاكا هبط الي الارض أرسلت بواسطة غريغوري (جمعية سرية للقضاء على الأسلحة الإلهية خطرة) (استغفر الله العظيم ) . الان اصبح جسد جديد (ايسي) شيطان ، ومنذ ذلك اليوم إلى الأمام ، اصبح بمثابة تابعا ل (رياس جريموري) ، وهي دوقه النار ، التي هي أيضا أجمل فتاة في المدرسة الثانوية. (ايسي) بمثابة شيطان الان في مرتبة متدنية و يحارب الملائكة الذين سقطوا