سيف وسحر يسيطران على قارة كنعان . في هذه القارة يوجد ثلاث دول قوية: المملكة العمورية المقدسة والمملكة الإشليفينة والممكلة الفاردونيسية واللاتي يتشاركن في توازن دقيق للقوة. حيث إن حلت كارثة على إحدى هذه القارات الثلاث فإن الحرب ستنتشر في جميع أنحاء القارة. كما يقيم هناك التنين الشرير المخيف الذي يدعى داغان زوت وهو يملك قوة لا يمكن دحضها و أينما ذهب لا يخلف وراءه سوى دمارا وأرضا محروقة. انضم والدا "هيرو" بايرو وكيسمتيتي لسحرة آخرين في طقوس سحرية قبل عشر سنوات في محاولة لختم داغان زوت لكنها باءت بالفشل عندما أعاقهم شخص ما. هذا الختم سيعرف لاحقا باسم "مأساة بالباغوا". وبعد أن أنقذ الشاب هيرو من قبل جيرو بدأ بتعلم المبارزة كي يتمكن من الثأر لوالديه. والآن وبعد مرور عشر سنوات حين بلغ السادسة عشرة من العمر غادر هيرو موطنه في رحلة لقتل التنين الشرير وأدرك جيرو أن ليس لديه خيار آخر سوى مرافقته. في عملية البحث عن التنين الشرير قابل هيرو أناسا من مختلف الأجناس والذين انضموا معه في بحثه للقضاء على داغان زوت.. لكن هل سينجح هيرو حقا في تخطي العهد الذي أخذه على عاتقه ويهزم داغان زوت

تقع احداث الانمي بعد 16 عامًا من وضع " قانون النظام و الآداب العامة في تربية الطفل الصحية " و الذي يمنع اللغة الخشنة و النكت القذرة في البلاد ، " تانوكيشي أوكيوما " تنضم إلى قيادة نخبة مدرسة الآداب العامة و حصلت مؤخرًا على دعوة لمنظمة مكافحة المجتمع و مؤسسها " أيامي كاجو " ، العديد من الأعضاء انضموا إلى المنظمة نتيجة لابتزاز " أيامي " لهم ، يشارك " تانوكيشي " في النهاية في أعمال بذيئة ضد " أنّا " رئيسة مجلس طلبة الموهوبين

تدور احداث قصة انمي Midara na Ao-chan wa Benkyou ga Dekinai حول أوو التي أخبرت زميلاتها في الروضة والابتسامة تعلو وجهها أن والدها قد اختار اسمها “حرف A من apple (تفاحة) و حرف O من orgy (جنس جماعي)”، والدها كان كاتب روايات جنسية و الطفلة الصغيرة تأثرت به. أرادت التخلص من عار ذلك اليوم و من والدها فقررت الاجتهاد لكي تدخل جامعة مرموقة وتستقل بنفسها عن والدها، منهمكة في الدراسة وليس لدها وقت لتضيعه في محادثات الشباب، ذات يقترب منها زميلها “الملك مورومي” كوجيما الذي اعترف بحبه لها، أرادت التخلص من كيجيما لكنه لم يفهم تلميحاتها، أصبح عقلها مملوءًا بالأفكار الايشية لتدرك بأن والدها قد أثر عليها تمامًا.