تكملة للموسم الأول من الأنمي ... ناناسي هاروكا فتى احب دائما ان ينغمر في الماء والسباحة فيه قبل تخرجه من المدرسة الإبتدائية قال انه سيشارك في بطولة السباحة بجانب اصدقائه اعضاء نادي السباحة ناجيسا, ماكوتو, و رين, بعد تحقيق النصر كل منهم يذهب في سبيله, بعد مرور الوقت وفي منتصف المدرسة الثانوية يظهر رين ويتحدى هاروكا في مباراة ويجمع هاروكا اصدقائه وإضافة عضو جديد يدعى ري لهزيمة رين.

تتمركز أحداث القصه في طوكيو, حيث تسكنها مجموعه غامضه من الغيلان الآكله للبشر. ويجتاح الخوف الناس من هؤلاء الغيلان مجهولين الهويه. يقابل طالب الجامعه العادي كينكي فتاة تدعى بـ ريز وهو يجهل ما يخبئه القدر له من أمور وتنقلب حياته رأساً على عقب في ليله وضحاها.