تقع أحداث القصة في عالم عندما تُجبر البشرية على النزوح من الأرض بسبب تهديد من قِبل مخلوقات سحرية مدرعة و يعيشون الآن في مدنٍ عائمة في الجو، لهذا فقد ظهر السحرة الذين يُقاتلون الحشرات بقواهم السحرية الشاب كاناتا ايجي (ايجي) و الذي يعيش في أكاديمية السحرة في مدينة “ميستوغان” العائمة، اشتهر ذات مرة باسم “سيد السيافين الأسود” و هو النخبوي الأبرز من فرقة S128 الخاصة، أما الآن فهو محتقر باسم “خائن الفرقة الخاصة”، ذات يوم تم تعيينه كمدرب للفرقة E601 و هي الفرقة التي عانت من 10 هزائمة متتالية، الفرقة E601 فيها 3 فتيات غريبات: ميسورا ويتالي، ليكتس ايسناك، ريكو فلاميل

لاوتاكو البالغ من العمر 34 عامًا، مات بينما كان ينقذ شخصًا غريبًا من حادث اصطدام، ليتجسد في عالم سحري كـ“روديوس غريرات”، طفل حديث الولادة. مع الاحتفاظ بالمعرفة والخبرة، والندم من حياته السابقة، يتعهد” روديوس” بعيش حياة مرضية وعدم تكرار أخطائه السابقة. الآن الموهوب بكمية هائلة من القوة السحرية بالإضافة إلى عقل شخص بالغ، ينظر الناس إلى “روديوس” على أنه عبقري. سرعان ما وجد نفسه يدرس تحت قيادة محاربين أقوياء، مثل والده المبارز، والساحرة المدعوة “روكسي ميغورديا”. كل ذلك من أجل صقل مواهبه الواضحة. ولكن على الرغم من المظهر الخارجي البريء، لا يزال “روديوس” اوتاكو منحرفًا، يستخدم ثروته من المعرفة لاتخاذ خطوات ضد النساء، وهو الشيء الذي لم يتمكن من القيام به في حياته السابقة.