القصة تدور حول بوجي وهو أمير أصم وضعيف لا يستطيع حمل حتى سيف صغير ويسعى جاهدًا لأن يكون ملكًا لكونه الابن الأكبر للعائلة الحاكمة، إلا أن الناس حوله يتحدثون عن كونه ميؤوسًا منه. يتخذ يوجي صديقًا له و هو كاغي (الظل) و هو حرفيًا ظل على الأرض ويستطيع فهم بوجي، لتبدأ حياة يوجي بالتغير تدريجيًا.

القصة عن ميراي كاكهاشي والذي يصبح تحت رعاية أقاربه الفاسدين بعد وفاة والديه. ومنذ ذلك الحين أصبح محبطًا كئيبًا، مما دفعه إلى محاولة الانتحار ومع ذلك يتم إنقاذه من قبل فتاة تدعي أنها ملاك تقوم بمنحه قوى خارقة.