تحكي قصة هذا الانيمي عن علم يتواجد فيه ناس يملكون قدرات خاصة لاستغلال الاشياء و تحويلها لأشياء اخرى وهؤلاء الاشخاص يعرفون ب (الكيميائين )ولكن هؤلاء الاشخاص لا يصلون إلى مبتغاهم من دون تضحية .. الشخصية الرئيسية ادوارد أريك و اخيه الصغير ألفونسو اريك يندفعا نحو هذا الطريق و ذلك تبعاً لخطوات والدهما . ولكن بعد موت والدتهما يحاول ادورد و اخيه ان يحاولا ان يعيدا الحياه لوالدتهما . عن طريق و بسبب ذلك يفقد أخيه ألفونسو ولكن ادور تمكن من احتواء اخيه في درع حيث قام بدمج روح اخيه في الدرع حتى لا يفقده و بهذا الحادث يفقد أدورد يده و رجله . و بسبب الذي جرى لأخيه يبدأ أدورا الذي شعر بالمسؤليه لذلك المحاوله الأرجاع أخية لحالته الأولى .. .. وهنا تبدأ القصة

تم التخلي عن استر و جونو معًا في نفس الكنيسة، ولم يفترقا منذ ذلك الحين. مذ كانا اطفالًا، والاثنان وعدا بعضهما البعض أن يتنافسا لمعرفة من منهم الذي سيصبح الإمبراطور المشعوذ المقبل، وعلى ذلك كبرا، وأصبح بينهم بعض الخلافات. كان جونو عبقري السحر، ولديه قدرة مذهلة في السطيرة عليه. بينما استر لا يمكنة استخدام السحر، وحاول أن يعوض عن ذلك من خلال التدريب الجسدي. عندما حان وقت البطولة “جريمويري” كانا في سن الـ 15، حصل جونو على كتاب مذهل مع أربعة اوراق برسيم (معظم الناس يحصلون على ثلاثة اوراق برسيم ) في حين أن استر لم يحصل على أي شئ على الاطلاق. ومع ذلك، عندما كان جونو مهددًا، ذهب استر لمساعدته وأثناء قتاله لحماية جونو، حصل على جريمويري خمس أوراق برسيم، وهو “البرسيم الأسود” كتاب مكافحة السحر، وهو لا يعرف أنه استخدم هذا. و الان كلا الصديقيْن يسعون نحو نفس الهدف

تكملة لأحداث المواسم السابقة واللتي تدور أحداثها حول  كويومي اراراغي طالب في السنة الثالثة من المرحلة الثانوية، قد نجا مؤخرا من هجوم مصاصة دماء يجد نفسه في مواقف غريبة وخارقة للطبيعة مع جميع أنواع الخوارق: الآلهة, الأشباح, الأساطير, والأرواح مع بعض الشخصيات الغريبة