تكملة لأحداث الموسم الأوّل Owari No seraph ... تدور احداث القصة حول فايروسات غامضة تقوم بقتل جميع البشر بإستثناء الأطفال أو من هم تحت سن الثالثة عشر (13) في حين  ظهر مصاصي الدماء من ظلام هذا العالم، و قاموا بإختطاف وإستعباد أولئك الأطفال حيث تتم معاملتهم كالماشية

 في ظلال مدينة “إيرغاستولوم” المليئة بالعصابات واللصوص، حيث يقبل رجال الشرطة الفاسدون الرشاوى، وتنتشر العاهرات على مدّ النظر، هناك تتواجد مهمات في غاية القذارة؛ لا يسع إنسيًا الاهتمام بها؛ هناك يظهر “العمال المهرة”، (نيك) و (ووريك) واللّذان يهتمان بمهمات لا يمكن لأحد إمساكها، حتى ذلك اليوم الّذي أتى فيه شرطيٌ يعرفانه طالبًا المساعدة في الإطاحة بعصابة جديدة شقت طريقها عنوةً نحو منطقة كبار الـ”مافيا”، بدا ذلك لهما كما لو كان عملاً إعتياديًا تعلوه الفوضى، إلا أنّهما على وشك أن يجدا أن هذا العمل أصعب بكثير مما توقعاه.